化肥行业新常态下如何脱困
今年是新常态下全面推进改革、经济加速转型的一年。对于处在产能过剩影响加剧、出口市场依然疲弱、多数企业亏损严重困境中的化肥行业，考验尤为严峻。在近日召开的2015年硫及化肥市场研讨会上，行业脱困成了焦点话题。
政策：
优惠正在淡出
统计数据显示，2014年，氮肥行业主营业务收入为2616.7亿元，比上年下降6.2%；行业亏损56.6亿元，2013年行业盈利59.2亿元；亏损企业156家，增加23家；亏损企业亏损额129.6亿元，增长106.7%；行业亏损面达到47.1%。
2014年，磷复肥行业（含磷肥和复混肥）企业主营业务收入5280.5亿元，同比增长9.4%；主营业务利润率为4.0%，同比下降0.4个百分点。其中，磷肥行业主营业务利润率为1.7%，同比下降0.7个百分点。全行业亏损企业亏损额达35.1亿元，同比增长18.6%。
去年底，化肥出口关税政策出台，如市场预期，取消了化肥出口淡旺季划分，全年采用统一税额或税率。对此，业内人士指出，新关税的出台虽顺应了国内化肥企业的心声，但不会产生直接利好，具体价格和出口量还要看市场运营，业内仍需保持谨慎。
2月17日，农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》（以下简称《方案》），开始在全国范围内实施化肥使用量零增长行动，扩大测土配方施肥项目实施的范围，通过新技术运用，提高化肥利用效率。《方案》提出，到2020年，使测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，肥料利用率提高到40%以上，化肥使用总量实现零增长。
“《方案》的实施，将对化肥企业提出更大挑战。化肥企业要想生存发展，在战略方向上必须实现‘三个转变’，即由注重产能扩张向注重效益提升转变；由注重生产导向向注重需求导向转变；由注重市场营销向注重全产业链转变。”农业部种植业司耕地与肥料管理处副处长仲鹭勍表示。
“《方案》规定了最迟时间，国内用肥量将会不断降低。因此，今后国内化肥企业之间的竞争将更加激烈，使企业不得不更关注产品的附加服务。”云南云天化农业科技股份有限公司经理许定国如是说。
一些业内人士甚至担忧，针对化肥企业的优惠政策正在淡出。“目前化肥行业享受的免征增值税以及优惠气价、电价、运价等优惠政策不断调整，优惠大幅减少，预计2015年还会有一定幅度的调整。这将导致化肥生产和流通成本大幅提高。随着关税、淡储政策的调整完善，政府将逐渐减少对市场的干预，化肥市场将面临不少挑战。”鲁西化肥集团运营管理主任王付伦表示。
“今年2月，华东环保督查中心对山东省临沂市主要领导进行约谈。出于环保压力，整个临沂的复合肥厂全部停产，具体生产日期待定。仅从工业复合肥对尿素的需求方面分析，大量下游复合肥企业停减产无疑对尿素行业带来更大考验。”许定国指出。
市场：
整体难有改观
记者在采访中了解到，受制于政策、环保、成本等因素，今年我国化肥市场整体难有大的改观。
磷肥市场方面，中国硫酸工业协会理事长齐焉分析认为，由于关税政策有所放松以及国际市场需求释放，2014年下半年磷铵市场出现向好迹象，但从市场表现来看，国际国内价格逐步趋同，仍处于低位，企业盈利情况并没有得到好转。2015年，虽然磷肥出口政策放宽，窗口期取消，但国际磷肥市场需求增长有限，竞争加剧；国内磷肥施用量难有增长，因此国内价格也难有大幅增长，企业经济运行依然艰难。
许定国也表达了类似的观点。“从国际市场看，2016年将有大量的磷肥产能释放，出口量将有所降低；而从国内市场看，《方案》规定了最迟时间，国内用肥量也会降低。如果9月前中国磷肥出口量能达到390万吨，国内秋季市场将维持稳定；如果全年出口量超过580万吨，全年国内市场将稳定。”许定国分析说。
氮肥市场方面，业内人士也进行了分析。“从农业需求看，因为农业部制定了《方案》，预计2015年农用化肥需求将保持稳定或微幅增长。从工业需求看，随着人造板产量的增加、新《环保法》的实施以及柴油车国Ⅳ标准全面执行，预计今年人造板、火电烟气脱硫、车用尿素等领域对尿素的需求量在1600万吨，同比增加100万吨。”王付伦表示。
从市场价格看，受国际粮食价格下跌、国际能源价格下降、巴西等国家处于需求淡季、俄罗斯卢布贬值等因素的影响，从2015年2月份开始，国际尿素价格一路下跌，目前已低于中国离岸价。“我认为国际尿素价格基本探底，随着5月份一些国家采购需求增加，国际尿素价格可能会小幅走高。而从国内情况看，预计随着4月份尿素价格进一步下滑，5月上旬有可能跌破1500元/吨；5月中下旬，随着夏季追肥开始以及气价、电价上调带来成本上升，形成价格联动，后市总体比较看好。”王付伦分析道。
“2015年，我国钾肥产能和产量还会维持增长势头。”中国无机盐协会钾盐（肥）分会常务副秘书长亓昭英表示。据她预计，氯化钾（KCl）实物（折）产能将增长到1220万吨左右，主要增长点在青海盐湖、青海中信国安、中农兴元钾肥、藏格钾肥等；产量虽会根据市场价格波动而做一些调整，但整体会保持在950万吨KCl（折）左右；进口量将保持在600万～700万吨；出口量也将会进一步放大；表观消费量预计增长10%。
亓昭英预计，钾肥价格方面，在4月初到站价2070元/吨（60%KCl）的基础上，上半年会有10%左右的涨幅，但过高的回升和过大的跌幅都不太现实。根据国外主要生产商成本和其对利润的底线要求，300～350美元/吨的到岸价可能会是今后几年我国氯化钾进口的新常态。
在硫酸钾产品方面，亓昭英预计，2015年资源型和加工型产能将新增319万吨（实物）左右，加上2014年已有的装置能力604万吨，保守预测2015年硫酸钾产能将达923万吨。价格方面，由于2015年硫酸钾行业供过于求的市场现状不可避免，价格可能回落到2950～3000元/吨。
企业：
创新运营模式
那么，在利好政策淡出、市场保持新常态的背景下，化肥企业该如何走出困境？
“我们大多化肥企业太依赖资源价值本身，亟须不断调整产品结构，创新销售模式、运营模式和资本模式，提升农化服务能力和水平。”许定国指出。中国化工报记者在采访中发现，国内不少化肥龙头企业已开始在销售、运营模式上不断创新，实现了突破。
史丹利化肥股份有限公司就是一个典型。据史丹利公司副总裁温峰介绍，该公司不断加快销售渠道转型升级，实现了从多单纯肥料销售、多类品牌均销售的普通店到产品专卖、品质保证、农化跟踪的专卖店，再到顾问式销售、满足个性化需求、掌握用户数据、可EB下单的体验店的销售模式。在产业链上，公司大力发展全程种植解决方案、土地耕种托管、全程种植管理、粮食收储、统收统售等运营模式。
据了解，今年2月史丹利发布公告称，拟出资5亿元设立全资子公司史丹利农业服务有限公司，通过对外投资、合资合作等方式，为种植大户、农业合作社、家庭农场等提供综合性农业解决方案。其中，史丹利按销量为客户提供专用贷款推广“土地股份合作社+农业职业经理人+社会化服务”等经营方式，贷款额度根据客户对史丹利的忠诚度，以及对史丹利每年的购买力来定，一般以销量或用量的比例作为有效参考。
在营销创新方面，安徽司尔特肥业股份有限公司也不甘示弱。该公司不断建立和完善服务机制，奋力抢占农资电商价值链高端蓝海。“以‘O2O’模式为核心的农资电商平台具有信息公开透明、畅通销售渠道、减少流通环节、容易满足区域个性化需求、线下专业化服务等显著优势。作为新型服务主体之一，司尔特在测土配方、肥料服务、田间管理方面有着自身的独特优势，而且有机会基于自身核心业务拓展其他农产品销售通路。”司尔特磷铵公司总经理聂选亮说。
据聂选亮介绍，该公司以农资信息云为架构，以测土配方施肥研究基地的大数据为支撑，通过软硬件购置、集成及系统开发，搭建以测土配方施肥为特色的司尔特农资电商线上平台，提供农资展示交易、测土施肥决策支持等个性化和主动式服务；在重点产粮大省，依托现有司尔特物流与经销网络，整合土肥、植保、农技推广等基层服务机构的优势资源，通过添置测土配肥仪器、信息化设备等，借鉴连锁经营模式，统一产品配送、统一品牌标识、统一经营方针、统一服务规范、统一价格体系，结合线下已成熟的各乡镇、村门店网络及仓储物流资源，拟重点建设4000家村级农资电商线下服务站，稳步实施全渠道的电子商务拓展战略，进一步打通农村配送农业生产资料的“最后一公里”。
此外，一部分企业开始关注另一种多层级市场运营新模式——商品上市IPO。
“尽管传统电子商务模式集中、快捷，仍然无法满足大宗商品行业企业降低运营流通成本、规避价格波动风险、提高流通效率的需求。”天津渤海商品交易所股份有限公司总经理助理周家宇指出，新的市场运营模式——商品上市IPO，可实现电子商务+交易所的价值，具有极强的价格发现功能，且商品价格具有权威性和影响力。该模式对于一些企业老客户或个性化采购也有解决方案：一是可以开设老客户电商专场，针对性销售和采购；二是可采取多种竞价和报价模式，兼顾大宗交易和个性化采购的需求；三是可将销售直达终端，100个客户每家采购500吨，可少量多频交易、电子合同签订和管理，简便高效。
据中国化工报记者了解，国内不少化工企业已在渤海交易所率先实现商品IPO，如神华集团、中国化工集团等。今年7月，与化肥行业密切相关的原料硫黄也将在渤海交易所挂牌。
相关评论
观 点
成本变化影响供应格局
鲁西化肥集团运营管理主任王付伦：成本高低仍是氮肥企业生存的关键。随着成本上升，气头、白煤企业将会减少，粉煤、烟煤企业逐渐增加，因为气头、白煤成本远比粉煤和烟煤高。而在尿素的销售中，品牌作用非常小，不像复合肥那样品牌作用较大，同样的复合肥，因为品牌、知名度不同，价格差距会非常大。
目前，虽然有些企业在探讨新型功能尿素，以提升营销水平，提高销售价格，但有的产品是概念性的；有的产品添加了一些微量元素，成本增加较多，销售增加的价格没有成本增加的高。随着消费者认识的逐渐提高，这些新型尿素也会逐渐减少。我认为，今后尿素作为原料的市场份额会逐渐增加，农作物用量会逐渐减少，企业采购主要考虑价格。
期盼国家出台政策支持
中国无机盐协会钾盐（肥）分会常务副秘书长亓昭英：2015年，钾肥恢复征收增值税已是大势所趋，只是时间问题。在企业做好准备的同时，希望有关部门能出台市场可温和接受的新增值税政策。目前国内钾肥是“国产+进口+境外”的供应格局，进口这块人家已经做好了长远的“计划”，而国产钾肥在为我国农业作出巨大贡献的同时，现在却走到了比较严峻的境地——那就是与国际巨头综合成本的对决。因此，我们需要国家政策继续支持民族钾肥产业的稳定发展，50%的自给率是行业话语权的基础。
我认为水溶性钾肥是今后的重要发展方向，但要注意的是各品种自身的特性，特别推荐发展氯化钾、硝酸钾、磷酸二氢钾、结晶硫酸钾镁肥、腐植酸钾等品种。
构建企业循环发展模式
安徽司尔特肥业股份有限公司磷铵公司总经理聂选亮：发展生态循环产业既顺应了生态文明建设的总体要求，也是化肥企业发展的现实所需。为此，我们公司积极倡导绿色转型，强化产学研合作，以生态发展理念支撑企业由规模效益型向科技创新型转变，由传统单一模式向循环产业模式转变。我们一方面向管理要效益，强化节能降耗、提质增效；一方面向创新要效益，创新发展思维，深化产学研合作，使质量效益同步。我们致力于从研发设计、原料选用、产品配方、生产环节到施肥技术应用的全过程实现生态化，研发、生产、推广资源节约型和环境友好型的优质肥料，切实提高肥料利用率和施用效果，帮助农民少投入、多产出，开创了废气余热发电、废水循环利用、废渣提炼铁粉、磷石膏制造建材板等循环经济发展模式，大幅提高了资源产出率。
